Последние года нельзя назвать самыми стабильными для кредитного рынка. Однако 2023 год показал солидный прирост объёмов кредитования и с высокой вероятностью это отразиться и на банкротстве граждан.
На фоне значительного спада в сегменте автокредитования в 2022 году, 2023 год показал в итоге рекордный рост, динамику которого подтвердили практически все крупные банки России. Общий объём автомобильных кредитов увеличился в два раза и составил 1,3 трлн рублей. Число выдач за год увеличилось на 70%, что в числовом выражении составляет 932,1 тысяч автокредитов. Наибольшим спросом пользуются Lada, Haval, Chery и Geely.
Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве -1,94 млн рублей и в Московской области — 1,78 млн рублей, Санкт-Петербурге — 1,73 млн рублей и в Ленинградской области — 1,65 млн рублей и в Краснодарском крае — 1,63 млн рублей.
Если говорить об объёмах кредитования на покупку авто за последний месяц 2023 года, то за декабрь банки выдали автокредитов на 96,33 миллиардов рублей. Это на 96% больше, чем в декабре 2022.
Лидером предсказуемо стали:
Москва — 10,06 миллиардов рублей,
Московская область — 8,24 миллиардов рублей,
Санкт-Петербург — 5,71 миллиардов рублей.
Основными факторами роста стали:
— Возобновление госпрограмм льготного автокредитования.
— Восстановление рынка авто за счёт параллельного импорта, развития автомобилестроения на российских заводах, активного заполнения рынка китайскими брендами.
— Рост стоимости автомобилей. Средняя сумма займа на покупку машины по итогам декабря 2023 года составила 1,4 млн рублей, то есть на 20% выше, чем годом ранее. При этом средний срок кредита чуть меньше 6 лет и составляет примерно 70 месяцев.
По оценкам экспертов, например, руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивеня качество портфеля в сегменте автокредитования остаётся стабильным, существенных рисков рост объёмов выдач не несёт. Но из-за общего увеличения долговой нагрузки населения темпы прироста вызывают некоторые опасения. Так как это может привести к росту числа личных банкротств. При этом несмотря на то, что высокая ключевая савка ведёт к удорожанию кредитов участники рынка, предполагают, что число выдач будет расти из-за спроса на автокредиты.
Также рекордный рост зафиксирован в сегменте ипотечного кредитования. Например, в декабре 2023 года средний размер ипотечного кредита в России вырос до 4,45 млн рублей и это — это самый высокий показатель за всю историю ипотечного кредитования в России. Годовой прирост составил 10%.
Средний размер ипотеки в 2023 году стал максимальным за 15 лет — 4,4 млн рублей.
Основные факторы роста в этом сегменте, как и в автокредитовании, стали рост стоимости недвижимости и изменения льготных программ.
Причём всего за месяц средний размер ипотечного кредита в декабре 2023 года увеличился на 5%. Всего в декабре 2023 года было выдано 230,95 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,03 трлн рублей.
Среди регионов первое место по объёму выданной в декабре ипотеки заняла Москва. Здесь оформили 16,83 тысячи кредитов на общую сумму 129,57 миллиардов рублей, а средний размер составил 7,7 миллиона рублей.
На втором месте — Московская область (13,19 тысяч кредитов на 82,67 миллиардов рублей, средний размер кредита — 6,27 миллиона рублей).
Третье место занял Санкт-Петербург, здесь выдано 10,67 тысяч кредитов на общую сумму 63,49 миллиардов рублей со средним чеком 5,95 миллионов рублей.
На четвёртой позиции — Краснодарский край, где выдали 8,63 тысяч ипотечных кредитов на 41,13 миллиардов рублей (размер среднего кредита 4,77 миллионов рублей).
На пятом — Татарстан — 8,55 тыс. кредитов на 39,05 миллиардов рублей (средний чек — 4,57 миллионов рублей).
